Cómo registrar un cliente y darle crédito

Entra a Clientes

Abre el menú de la app con las tres rayas de la esquina superior izquierda.

1. 1Toca Clientes.

Toca el botón para agregar

Aquí ves a todos tus clientes con sus ventas, su ticket promedio y, si tienen crédito, cuánto deben y cuánto tienen disponible.

1. 1Toca el + de la esquina superior derecha.

Consejo: Usa las pestañas Crédito y Deudores para ver rápido quién tiene crédito y quién te debe.

Llena los datos de contacto

Con el nombre es suficiente para registrarlo. Los demás datos te sirven para encontrarlo y contactarlo.

1. 1Toca la cámara para agregar una foto. Te ayuda a reconocerlo en la lista.
2. 2Escribe su nombre.
3. 3Agrega su correo si quieres enviarle sus tickets por email.
4. 4Escribe su teléfono y su móvil o WhatsApp. Una vez guardados, puedes llamarle o mandarle mensaje con un toque.
5. 5Escribe su domicilio. Te sirve si le haces entregas a domicilio.

Asigna vendedor y datos de facturación (opcional)

Llena estas secciones solo si las necesitas.

1. 1Vendedor asignado: elige qué persona de tu equipo atiende a este cliente. Si en Comportamiento configuras que cada vendedor solo vea sus clientes, solo esa persona podrá venderle.
2. 2Facturación: escribe el RFC y la razón social si el cliente te pide factura.

Activa el crédito y guarda

Si le vas a fiar a este cliente, aquí defines cuánto puede deberte como máximo.

1. 1Activa Cliente de crédito.
2. 2Escribe el límite de crédito, por ejemplo 7000. Si lo dejas en 0, el cliente tendrá crédito sin límite.
3. 3Toca Guardar información.

Consejo: Con un límite, la app no te deja venderle a crédito más de lo que tiene disponible. Así evitas que una cuenta crezca sin control.

Revisa a tu cliente

¡Listo! El cliente ya aparece en tu lista y en la pantalla Vender, cuando eliges a quién le vendes.

1. 1Tu nuevo cliente, con su crédito disponible.
2. 2Como tiene crédito, también aparece en la pestaña Crédito.

Consejo: Toca al cliente para editar sus datos o cambiar su límite de crédito.